У ведьмы был кот,
полосатый толстяк,
рыжая коса
и высокий колпак…
Ведьма мчит по небу на помеле и роняет на землю колпак, волшебную палочку и бантик с рыжей косы.
Всё это по очереди находят пёс, птичка и лягушонок и просят в награду за службу прокатить их на помеле, что ведьма охотно и делает. Но метла ломается: кот, пёс и лягушонок падают в болото, а ведьма попадает в лапы дракона; тот уже собирается съесть колдунью на ужин, как вдруг появляется жуткий грозный зверь – чудище болот – и требует отдать ведьму ему…
Куда пропали кот, пёс и лягушонок? Что случилось с птичкой и что теперь станет с ведьмой?